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“日新月异”系列№7202

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2023年
坚定信心、开拓奋进，书写新型工业化的锦绣篇章
在2023中国纺织大会上的讲话
中国纺织工业联合会会长孙瑞哲
（2023年12月19日）
“昔贤整顿乾坤，缔造都从江汉起；今日交通文轨，登临不觉亚欧遥。”武汉是近代中国纺织工业化的重要开端；也是新时期推进中国式现代化的经济重镇。今天我们相聚这里探讨纺织未来发展具有重要意义。
中国式现代化是最大的ZZ，实现新型工业化是关键任务。纺织行业推进新型工业化，需要兼顾短期之“形”和长期之“势”，在产业现实、时代潮流、国家战略的框架下审视现状条件、把握趋势特征、理清规律方向，探索方法路径。
一、纺织新型工业化的现实基础与当前情况
（一）纺织新型工业化的现实基础
中国纺织工业与新中国共成长，是X领导下逐步发展起来的现代工业体系，是中国特色社会主义事业的重要建设力量。在中国式现代化的创新实践中，行业与时代同频，以创新为引，融入人口规模巨大的现代化，构建与之匹配的体量规模和供给体系；融入全体人民共同富裕的现代化，助力弥合城乡差别与区域差距；融入物质文明和精神文明相协调的现代化，持续创造物质财富、树立文化自信；融入人与自然和谐共生的现代化，有序推进绿色低碳循环发展；融入走和平发展道路的现代化，增进人类福祉、推动合作共赢；加速由中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌转变。制造强国建设走在前列。
1．稳字当头，纺织行业是国民经济与社会发展的支柱产业
中国纺织制造产业能力与贸易规模稳居世界首位。2013至2022年，中国纤维加工总量从4850万吨提升到超过6000万吨，占世界纤维加工总量50%以上。纤维生产品种覆盖面最广，高性能纤维总产能占世界比重超过三分之一。2020~2022年，纺织服装出口总额连续三年保持在3000亿美元以上，对世界纺织品服装出口总额的增长贡献率超过50%。产业规模优势、体系优势不断强化，在稳定经济发展等方面发挥重要作用。
2．实处见效，纺织行业是解决民生与美化生活的基础产业
衣食住行，以衣为先。纺织行业深刻影响人民的生活质量、生命质量，影响消费升级、产业升级。在人均国内生产总值1万美元时，我国人均纤维消费数量和结构已达到中等发达国家人均国内生产总值2~3万美元时的水平。行业中小微企业占比达到99.8%，对于提供就业机遇、创业机遇意义重大。行业直接就业人口超过2000万，发展直接惠及“三农”是兴边富民产业。
3．高端引领，纺织行业是国际合作与融合发展的优势产业
从产品、产能走出去到品牌、资本走出去，行业积极融入“一带一路”建设，高水平发展开放型经济。据统计，过去十年中国纺织业对共建“一带一路”国家直接投资金额达60亿美元，约占行业对全球投资比重的50%。从2000年到2021年，全世界人均纺织产品消费量从9.2千克增加到15.2千克，中国对增量的供给贡献率为83%。生产、生活、生态联动，行业在集约发展、融合创新中实现着要素升级、流程再造、场景延展、价值重构。
聚焦“科技、时尚、绿色”，产业内涵更加丰富。
创新能力不断提升。中国纺织进入到“跟跑、并跑、领跑”并存阶段，创新体系不断完善。纺织行业研发投入强度从2012年的0.46%提升到2022年的1.02%。2022年纺织行业规上企业R&D经费535.1亿元，增长3.82%，在29个制造业中位居第13位；国家企业技术中心达102家，占总数的5.6%。截至2022年底，我国纺织行业有效专利总量达30.4万件，12项中国纺联金奖专利近二年累计新增利润7.8亿元。行业关键技术与前沿技术取得新突破，高端装备关键基础件的国产化率已超50%。
产业体系持续完善。数字技术与先进制造深度融合。2022年纺织行业智能制造就绪率达14.6%，高于全国13.1%的平均水平；智能制造装备市场满足率超过50%。纺织行业生产设备数字化率、数字化设备联网率分别达到53.6%和46.1%，高于全国制造业平均水平2.8和1.9个百分点。网络协同制造、大规模个性化定制、小单快反柔性制造等新业态、新模式快速发展。行业在低碳转型、污染防治、资源综合利用、绿色制造体系建设等方面成效明显。万元产值综合能耗、万元产值取水量、废水排放量、主要污染物排放量等关键指标持续下降。2022年，我国循环再利用化纤产量超过500万吨，废旧纺织品资源化利用水平进一步提高。
产业组织更加集约。目前，中国纺联在全国试点的纺织产业集群有210个，覆盖企业总户数超过20万户，其中规模以上企业1.6万户。形成了柯桥、盛泽、常熟、虎门、海宁等具有世界影响力的千亿级产业集群。品牌国际化、集约化步伐不断加快。在2023年《财富》世界500强中，有6家涉纺企业入选。世界品牌实验室2023年度《世界品牌500强》排行榜有4家纺织企业入选。行业“专精特新”小巨人企业、隐形冠军企业大量涌现。
总体看，纺织产业进入高质量发展阶段，推进新型工业化具有现实基础。
（二）纺织行业当前运行情况
今年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的X中央领导下，行业顶住现实压力，围绕扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险扎实推进高质量发展，在复杂的外部环境中保持回升向好态势。现代化产业体系建设取得重要进展，新型工业化建设迈出坚实步伐。
行业经济运行稳中有进、进中提质。纺织企业发展预期及信心稳步改善，行业综合景气位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，三季度纺织行业综合景气指数达到55.9%，为2022年以来的较高水平。前三季度，纺织业、化纤业产能利用率分别为76.4%和83.8%，均高于同期工业水平。1~10月，全国规上纺织企业营业收入利润率为3.2%。1~11月，纺织业增加值同比下降0.8%，降幅较一季度、上半年、三季度均有收窄；全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额达12595亿元，累计同比增长11.5%，增长率在16类商品中排第2位。1~10月，网上穿类商品零售额同比增长7.6%，增速较上年同期加快2.3个百分点。行业在推动内需消费与经济恢复中发挥重要作用。
但同时，产业经济稳定恢复的基础尚不牢固。一方面，地缘ZZ深刻影响，外部环境的复杂性显著上升。世界经济进入BANI的时代——Brittle（脆弱）、Anxious（焦虑）、Nonlinear（非线性）、Incomprehensible（费解）。全球经济处在下行周期，疫情“疤痕效应”的全面消退仍需时间。经合组织报告预测，2023年全球国内生产总值增长率为2.9%，2024年将放缓至2.7%。未来的不确定正在削弱全球消费能力与消费信心。1~11月，我国纺织品服装出口总额为2685.6亿美元，同比减少8.9%。其中，纺织品出口金额为1233.6亿美元，同比减少9.2%；服装出口金额为1452.3亿美元，同比减少8.6%。另一方面，行业正处在产业恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织，内生动力不足的情况依然存在。1~10月，规模以上纺织企业营业收入同比减少2.5%，利润总额同比减少5.5%。1~11月，纺织业固定资产投资完成额同比减少0.9%。直播电商等渠道内卷加剧，一些为流量刻意压低价格的行为，对行业健康发展形成压力。
化解现实压力，需要立足全局、面向长远看问题。今年中国经济增速在全球主要经济体中保持领先，对全球经济增长的贡献将达到三分之一。多家国际金融机构持续加大投资。下一个“中国”，还是中国。中国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面没有变。这是我们行业发展的底气与根基，空间与势能。风物长宜放眼量。我们要坚定信心、保持定力，从实际出发，务实推动新型工业化发展。
二、纺织新型工业化的时代特征与中国特色
（一）纺织新型工业化的时代特征
纺织行业推进新型工业化，要融入时代大势，全球竞合，适应新的条件约束，构建新的产业联系。
1．融入全球经济，新型工业化是全球发展的工业化
所有国家和民族已被卷入世界发展体系中，全球化是历史大势。据全球贸易观察（GlobalTradeFlow）数据测算，2010~2022年，全球中间品出口额增长83.8%，占全球出口比重从50.9%升至57.5%。全球产业分工不断深化，产业链的依存度不断提升。《2023年全球价值链发展报告》发现，自2000年以来，潜在瓶颈产品（极少数经济体出口的产品）的出口额和份额快速增长，从占贸易总额的9%增加到19%。国际分工颗粒度从产业间分工、产业内分工转变为产品内分工、要素分工。全球价值链合作成为纺织行业的主要形式和必然选择。行业的新型工业化是在互融互通、共创共享中的工业化，整合全球资源，开展全球合作，解决全球问题，实现全球发展。
当前，全球化正在开始新的故事。国家地区间力量对比的改变，技术革命、产业革命的影响，赋予行业新型工业化新的内容。
一是地缘ZZ下的工业化。地缘ZZ加速变革，一些国家推行所谓“去风险”，筑墙设垒，脱钩断链，导致全球生产体系割裂和技术对峙加剧。2022年，全球货物贸易、服务贸易和跨境投资的限制措施同比增长14%。从美国《通胀削减法案》到欧盟《欧洲经济安全战略》，聚焦材料供给、科技创新等领域的产业政策密集出台，引发全球产业链结构急剧调整。安全因素和信任机制嵌入新型工业化进程。受涉疆法案影响，2010～2022年，中国棉制服装产品在美国进口市场份额占比从33.9%降至12.9%。行业新型工业化面临新的安全形势。
二是格局调整下的工业化。国际制造格局加速调整。发达经济体制造回归。美国制造业投资迎来所谓“超级周期”，从2022年底的1332亿美元增长到2023年5月的1943亿美元。另一方面，全球纺织产业链呈分散化、多元化布局趋向。2018年到2022年，中国纺织品服装在美国市场进口份额占比由36.6%急剧下降到24.7%；在欧盟市场进口份额占比由33.2%下降到32.3%；在日本市场进口份额中的占比从57.8%下降到55.4%。同时，越南纺织品服装在美国市场进口份额占比由11.7%上升到14.9%；孟加拉国纺织品服装在欧盟市场进口份额占比由14.3%上升到15.9%。行业新型工业化面临新的竞争格局。
三是价值共创下的工业化。世界贸易市场呈现多元化、区域化发展态势。墨西哥首次成为美国最大进口来源国。截至2023年8月，世界贸易组织累计收到595份关于区域贸易协定（RTA）的通报，361个RTA正在生效。以“一带一路”倡议、RCEP为代表的区域布局为全球包容性增长构筑新空间。到2030年，共建“一带一路”将使全球贸易增长1.7%至6.2%。IMF《亚太地区经济展望报告》显示，区域产业链供应链合作联系紧密，有望对世界经济增长作出约2/3的贡献。行业新型工业化面临新的市场环境。
2．融入知识经济，新型工业化是创新驱动的工业化
当前，新技术革命呼啸而来，全球知识体系、创新生态发生重大变革。世界知识产权组织表示，技术创新在21世纪前20年间年增长率达到13%，2020年专利占前20年专利总和的12%。科技创新引发动力动能转换，带来领域赛道创新，是新型工业化发展的根本支撑。
首先，在跨界融合中，科技创新塑造新的产业边界。
当今全球较为成熟的5500多个学科领域中，接近半数具有交叉融合性质。大跨度、大纵深的创新融合加快产业边界消失和应用场景延展。线上与线下一体推进、制造与服务深度融合、科技与时尚高度集成、国际与国内协同发展的产业形态正在形成。材料技术、产业用纺织品的发展，使得万物可织的趋势更加明显。2022年，碳纤维在全球体育休闲、风电叶片领域的用量分别达到2.4万吨、3.47万吨。以可穿戴智能纺织品、卫生医用纺织品为代表，行业与大健康产业、数字经济、生物经济、绿色经济、航空航天等领域加速融合。
其次，在前瞻布局中，科技创新构筑新的时空体系。
未来产业具有科技与产业的双重属性，是新型工业化的重要组成。连接现实发展与未来愿景，是新型工业化与传统工业化的显著区别。当前，世界主要国家和地区都在加强对未来产业的谋划布局。国内北京、上海、浙江、江苏、深圳等地区围绕元宇宙、量子技术、人形机器人、通用智能、生物制造、新型储能等内容，陆续出台专门政策推进未来产业发展。新的发展轨道和产业形态正在形成。比如基因编辑、生物育种、生物基材料等技术重塑着从原料到产品、从制造到回收的产业全生命周期；全柔性织物显示系统、柔性神经接口等技术延展着产业发展空间、应用前景。
新型工业化是技术—市场—产业三维框架中的工业化，提升现实生产力，培育新质生产力，需要形成产业知识体系与实践体系的正反馈。
第一，要知识强基，基础创新引领未来发展
基础理论是衍生产业创新和积累竞争优势的源头。我国已进入创新型国家行列，2023年GII排名第12位，2022年专利申请量占到全球的47%。但与发达国家的差距依旧明显，特别是传统产业、底层技术存在明显短板与弱项。从中科院技术结构图谱2022的两方专利主题覆盖度看，日本份额最高的领域为纺织和造纸机，达到33.8%；我国的优势重点集中在数字通信领域，机械工程、材料、生物科学、纺织等领域的技术焦点所占份额很少。中国纺织发展进入无人区，把握新科技革命的机遇，抢占前沿制高点、赢得未来主动权，强化基础研究和原始创新是必然要求。
第二，要资本赋能，科技金融激活创新资源
资本是创新的血液。10月中央金融工作会议明确将“科技金融”置于金融支持的“五篇大文章”首位。2022年我国全社会研发经费投入首次突破3万亿元，稳居世界第二。截至今年9月末，科技型中小企业贷款余额同比增长22.6%，远高于一般贷款增速。科技、产业、金融开始深度协同。但与需求相比，我国创新资金来源单一、投入不足问题突出。以基础研究为例，我国总体投入强度为6.3%，远低于英美15%的水平。纺织行业创新资本不足的情况更为严重。推进新型工业化要发挥新型举国体制优势，形成“科技—产业—金融”良性循环。
第三，要市场驱动，成果转化实现价值创造
创新的价值在于应用转化。目前我国创新资源存在“孤岛”现象，专利价值没有充分发挥。有研究表明，中国科研成果转化率在30%左右，其中高校发明专利实施率为16.9%，产业化率仅为3.9%。而美国、日本、德国的科技成果转化效率达到80%。我国印发《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》，引导挖掘专利价值，推动专利转化运用。推进新型工业化，要跨越科技创新“最后一公里”，实现科技创新、产业创新、市场创新有效联动、深度融合。
3．融入数字经济，新型工业化是实数融合的工业化
数字经济已成为主要经济形态。2022年，中国数字经济规模增长到50.2万亿元，占GDP比重上升至41.5%。算力、工业互联网等数字基础设施建设加速推进，夯实数字底座。我国工业互联网产业规模已超1.2万亿元。以数字化转型为方向，数实融合成为新型工业化最鲜明的时代特征。
特别在“大数据+大算力+强算法”加持下，生成式AI正向着全民化、通用化、纵深化发展，以前所未有的速度、规模与范围改变创新创造范式，构筑新的生产力和生产关系。积累1亿用户Instagram用了两年半，Facebook用了四年半，ChatGPT只用了两个月。Gartner预测2026年超8成企业将使用生成式AI。到7月底我国累计已有130个大模型问世；预计2023年我国AIGC市场规模约170亿元。多模态、跨模态AI为提升生产力带来全新机遇。GithubCopilot将开发人员的效率提升55%；BCG顾问使用AI后工作质量提高40%。根据ARK研究，2030年生成式AI将使知识工作者的生产力提高4倍以上。AI正在推动时尚领域设计研发、市场运营、电子商务导购、客户服务、供应链管理等环节提质增效，展现出一定的替代效应。麦肯锡预测生成式AI在未来3～5年内可为时尚行业增加1500～2750亿美元的营业利润。AI大模型正成为新型工业化的重要方法工具、操作系统和基础设施。与美国相比，国产大模型在能力上存在两年以上的差距。据凯捷统计，美欧日制造企业AI应用普及率达到28%~30%，而中国仅为11%。要把握时间窗口，加快形成大模型技术的中国方案，在行业场景的应用融合中不断重塑产业优势和未来竞争力。
我们要把握数字经济发展趋势，推动新型工业化发展。
第一，要发掘数据价值。2022年全球数据量暴增到80ZB；麦肯锡预计2025年数据跨境流动对全球GDP的贡献将达到11万亿美元。生成式AI的发展，规模效应与网络效应的统一，使